Внешторгбанк выпустит евробонды

Как стало известно Guide to Property, Внешторгбанк (ВТБ) готовится к выпуску  евробондов, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, на сумму в 90 млн. долларов.
Организаторами сделки являются банки Barclays и HSBC. Кроме того, в проекте участвует Международная финансовая корпорация (IFC). Выпуску присвоены рейтинги A1 агентства Moody's и BBB+ агентства Fitch. Выпуск бумаг на европейский рынок планируется на срок в 29 лет.

Напомним,  в конце января 2006 года старший вице-президент Внешторгбанка Денис Урсуляк заявлял о планах  банка провести секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму 100 млн. долларов в первом квартале 2006 года. В начале марта было объявлено о планах провести сделку в марте-апреле, а корпорация IFC заявляла о планах вложить до 25 млн. долларов в сделку по секьюритизации ипотечных кредитов Внешторгбанка.