Сеть гипермаркетов Карусель привлекла 3 млрд. рублей

Как стало известно Guide to Property, 21 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций группы «Карусель Финанс». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 9,99% годовых.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Соорганизаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, «Ренессанс Капитал».

Как рассказали G2P в пресс-службе Газпромбанка, размещение облигаций вызвало большой интерес со стороны инвесторов. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 64 заявки на общую сумму 3,8 млрд. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 9 до 10% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Андеррайтерами выпуска выступили: БФА, Банк Союз, Уралсиб, ВТБ-24, ИГ «КапиталЪ», Международный банк Санкт-Петербурга, Славинвестбанк, РИГрупп.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 9,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года.

Все выплаты по выпуску гарантируются владельцем всей недвижимости группы – компанией «Кайзер», а также  основным оператором сети «Карусель» – компанией «Русель», в соответствии с Проспектом облигаций. Дополнительное обеспечение по выпуску в форме оферты предоставлено холдинговой компанией группы «Карусель» – компанией Formata Holding B.V., Нидерланды.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также финансирование  инвестиционной программы компании.