DeltaCredit успешно разместил облигации на Фондовой бирже ММВБ

Как стало известно Guide to Property, cпециализированный ипотечный банк DeltaCredit 5 декабря 2006 года успешно разместил в Фондовой бирже ММВБ процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии 01 объемом 1,5 млрд. рублей.

Облигации банка DeltaCredit были зарегистрированы 9 ноября 2006 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40103338B. Количество ценных бумаг выпуска - 1,5 млн. штук, номинальная стоимость одной облигации  - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка, цена размещения - 100% от номинальной стоимости.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является «Инвестиционный Банк «Траст». Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе банка.

Перед размещением дебютного выпуска облигаций ипотечного банка DeltaCredit был сформирован синдикат по размещению, в него вошли ведущие российские и иностранные банки. По словам финансового директора банка DeltaCredit Сергея Озерова, спрос на ценные бумаги почти в три раза превысил предложение и составил порядка 4 млрд. рублей.

Дата погашения облигаций – 01 декабря 2009 года. Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня.

DeltaCredit является одним из ведущих ипотечных банков в России. Банк предлагает широкую линейку ипотечных программ, нацеленных на улучшение жилищных условий россиян.