Сформирован синдикат по публичному предложению облигационного займа ИСО ГПБ-Ипотека

Как стало известно Guide to Property, сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоится публичное предложение первого  выпуска ипотечных рублевых облигаций «ИСО «ГПБ-Ипотека». Выпуску облигаций присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa2. Организатором выпуска и специализированным депозитарием ипотечного покрытия является «Газпромбанк». Со-организаторы выпуска: «Ситибанк» и HSBC. Со-андеррайтеры: «Ханты-Мансийский Банк», УК «Трансфингруп», «РН-Траст», «РИГрупп Финанс», ИБ «Траст», ИГ «Регион». Брокером по публичному предложению облигаций выступит «Внешэкономбанк». Маркет-мейкерами выпуска на ФБ ММВБ выступят «Газпромбанк» и «Ситибанк».

Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные компанией «ИСО ГПБ-Ипотека», включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ФБ ММВБ и 08 декабря 2006 года допущены к торгам на ФБ ММВБ. Объем выпуска составляет 3 млрд. рублей.

На сегодняшний день региональная сеть Газпромбанка насчитывает более 300 пунктов банковского обслуживания в 48 регионах России.