Первый выпуск облигаций X5 Retail Group N.V. состоится в марте

Размещение первого выпуска облигаций компании X5 Retail Group N.V. планируется на март 2007 года. Как сообщает Финмаркет со ссылкой на компанию, Лид-менеджерами выпуска выступают Внешторгбанк, Райффайзенбанк Австрия и ABN AMRO.

Как ранее сообщал Guide to Property, три выпуска облигаций разместит компания «Икс 5 Финанс» - SPV-компания X5 Retail Group.

Объем облигаций первой серии составит 9 млн. штук. Номинал каждой облигации 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска (по номиналу) – 9 млрд. рублей.

Объем облигаций второй и третьей серии составит 8 млн. штук каждая. Номинал каждой облигации 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска (по номиналу) – 8 млрд. рублей.

Срок обращения облигаций всех серий - 7 лет.

X5 Retail Group N.V. создана путем слияния торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка». На конец 2006 года компания включала 451 собственный магазин «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», из которых 222 расположены в Москве, 204 - в Санкт-Петербурге и 25 - в Екатеринбурге, а также 168 собственных супермаркетов «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 100 магазинов в Москве. Число франчайзинговых магазинов «Пятерочка» на территории России, Украины и Казахстана достигло 605. Под брендом «Перекресток» работают 10 франчайзинговых магазинов в Москве.  Чистая выручка объединенной компании за девять месяцев 2006 года составила 2,4 млрд. долларов.