Средства от облигаций банка Возрождение пойдут на ипотеку

Как стало известно Guide to Property, на ММВБ завершилось размещение дебютного выпуска корпоративных рублевых облигаций банка «Возрождение» серии 01 на сумму 3 млрд. рублей. Объем спроса на ценные бумаги банка превысил предложение в 1,6 раза.

Размещение облигаций банка осуществлялось по открытой подписке в ходе биржевого аукциона на ФБ ММВБ. Инвесторами было подано около 40 заявок на общую сумму почти 5 млрд. рублей. По итогам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 8,95% годовых, что ниже ценового диапазона, изначально заявленного организатором.

Дебютные облигации банка «Возрождение» имеют период обращения 3 года. Купонный период выпуска составляет 6 месяцев. Процентная ставка купонных выплат фиксированная и равна ставке первого купона.

Организатором выпуска облигаций банка «Возрождение» выступил АБ Газпромбанк.  В синдикат размещения также вошли Морган Стэнли Банк, Ситибанк, Стандарт Банк, Международный Московский Банк и Абсолют Банк.

Как сообщает пресс-служба банка, средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, планируется направить на развитие кредитования малых и средних предприятий, расширения объемов потребительского кредитования, в том числе ипотеки.