DeltaCredit завершил секьюритизацию долларовых ипотечных кредитов

Как стало известно Guide to Property, cпециализированный ипотечный банк DeltaCredit успешно завершил свою дебютную сделку по секьюритизации долларовых ипотечных кредитов, которая стала самой большой на российском рынке по объему эмиссии и рекордной среди коммерческих банков по стоимости привлеченных средств.

Сделка представляет собой внешнюю секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму 206,3 млн. долларов. Активы состоят в основном из кредитов с фиксированной ставкой 96%), номинированных в долларах и обеспеченных залогом недвижимого имущества в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах России. Все секьюритизированные кредиты были выданы банком DeltaCredit и его банками-партнерами.

Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами DeltaCredit, поделенные на классы A, B и C, размещены ирландской компанией Red & Black Prime Russia MBS No.1 Limited. Ценными бумагами заинтересовались крупные инвесторы, в числе которых различные инвестиционные фонды и крупные банковские организации, что привело к переподписке на все транши. При этом процентные платежи по старшему траншу составили LIBOR + 105 по классу А, + 145 по классу B и + 335 пунктов по классу С.

Как сообщили G2P в пресс-службе банка, размещенные облигации имеют плавающую процентную ставку и срок обращения - 28 лет, до 2035 года.

DeltaCredit является одним из ведущих ипотечных банков в России: за свою историю он
уже выдал около 10 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 550 млн. долларов.
Банк предлагает широкую линейку ипотечных программ, нацеленных на улучшение жилищных условий россиян. DeltaCredit является членом системы страхования вкладов.