Реалтэкс-Финанс в конце июня начнет размещение облигаций на 1,5 млрд. рублей

«Реалтэкс-Финанс» (SPV-компания группы «Реалтэкс») в конце июня планирует начать размещение облигаций на 1,5 млрд рублей. Как сообщает «Интерфакс, «ОРБ Финанс» выступает организатором размещения.

 

Ориентир доходности этого выпуска облигаций к 1,5-годичной оферте, по его словам, составляет 13-13,1% годовых.

 

Ценные бумаги будут находиться в обращении 3 года. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении на ФБ ММВБ. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки 4-6 купонов эмитент установит после государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

 

Обязательства эмитента по займу обеспечены поручительством «Стройка», «Тукс 6» и «Экосантик», которые входят в группу «Реалтэкс».

 

Основную часть средств, привлеченных при размещении дебютного облигационного займа, ООО «Реалтэкс-Финанс» планирует направить на рефинансирование текущего кредитного портфеля группы - 650 млн рублей; на инвестиции в строительство - 850 млн. рублей.

 

Федеральная служба по финансовым рынкам в феврале присвоила выпуску облигаций компании государственный регистрационный номер 4-01-36237-R.

 

Инвестиционно-строительная компания «Реалтэкс» занимается реализацией инвестиционных проектов, строительством и реализацией жилых комплексов, многофункциональных центров и офисных зданий.

 

Выручка группы за 2006 год по МСФО достигла 1,762 млрд. рублей, чистая прибыль - 249,1 млн. рублей.