Дочка Газпромбанка разместила ипотечные евробонды на 6,9 млрд. рублей

Дочерний банк Газпромбанка - «Совфинтрейд» - разместил ипотечные евробонды на 6,9 млрд рублей, говорится в сообщении Газпромбанка.

Старший транш «А1» (предварительный кредитный рейтинг «A3/BBB+» от Moody's/Standard&Poor's) на 147,15 млн. евро был размещен под EURIBOR+ 1,1%, транш «A2» на 850 млн. рублей (предварительный кредитный рейтинг «A3/BBB+» от Moody's/Standard&Poor's) размещен с фиксированной ставкой купона 7,5% годовых.

Как сообщает «Интерфакс», в рамках размещения впервые в истории российского рынка секьюритизации инвесторам были предложены два рублевых субординированных транша облигаций - транши «В» и «С» номинальной стоимостью 311,8 млн. рублей и 329 млн. рублей соответственно (предварительный кредитный рейтинг «Baa3/BBB-» от Moody's и «Ba2/BB-» от Standard&Poor's) размещены с фиксированной ставкой купона 7,75% годовых и 10,5% годовых соответственно.

Заявки на приобретение этих траншей в 3,5 раза превысили номинальный объем предлагаемых бумаг. Сделка по секьюритизации закладных является третьей по счету сделкой, организованной Газпромбанком для «Совфинтрейда», который в целом секьюритизировал ипотечные активы на российском и международном рынках капитала на общую сумму 15,6 млрд. рублей.

Банк «Совфинтрейд» был создан в 1994 году, входит в межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. В число его клиентов входят, в частности, «Газпром» и «Газпром экспорт».