X5 Retail Group N.V. разместит облигации на 9 млрд. рублей в июле

Как стало известно Guide to Property, X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания, приняла решение о размещении 1-го выпуска облигаций в первой половине июля 2007 года.

Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд. рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. 

Организаторами данного выпуска являются «Банк ВТБ» и «Райффайзенбанк Австрия».

Как сообщили G2P в пресс-службе компании, одновременно, в рамках интеграции казначейских операций сетей «Пятерочка» и «Перекресток» менеджментом X5 Retail Group N.V. принято решение о реструктуризации существующего долга компаний, входящих в состав X5 Retail Group N.V. В связи с этим средства от размещения облигаций будут направлены на: выкуп и досрочное погашение облигаций компания «Пятерочка Финанс» 1-го и 2-го выпусков общей номинальной стоимостью 4,5 млрд. рублей c последующей ликвидацией компании «Пятерочка Финанс»; досрочное погашение облигаций «Торгового Дома «Перекресток» 1-го выпуска  общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей; на финансирование экспансии розничной сети X5 Retail Group N.V.

Напомним, что в конце марта компания заявила, что отклыдывает выпуск облигаций из-за сложившейся на мировом финансовом рынке неблагоприятной обстановки.

X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». На 31 марта 2007 года компания включала 512 собственных магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (232), Санкт-Петербурге (215) и других регионах РФ (65) , а также 169 собственных супермаркетов «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 99 магазинов в Москве.  На 31 марта 2007 года число франчайзинговых магазинов «Пятерочка» на территории России и Казахстана составляло 533. Под брендом «Перекресток» работает 10 франчайзинговых  магазинов в Москве. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. Чистая выручка Группы по pro forma в 2006 году достигла 3,551 млрд. долларов США, что на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.