Спрос на дебютные облигации Икс 5 Финанс превысил 14,5 млрд. рублей
Как стало известно Guide to Property, вчера на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций «Икс 5 Финанс» - дочерней компании X5 Retail Group, крупнейшей торговой сети в России, управляющей магазинам под брендами «Пятерочка» и «Перекресток» - на сумму 9 млрд. рублей. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,74% годовых.
В ходе размещения было подано 125 заявок инвесторов на общую сумму 14,5 млрд. рублей. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.
Организаторами выпуска являются Банк ВТБ и Райффайзенбанк.
Ведущий со-организатор – АБН АМРО Банк. Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Ситибанк, Банк Сосьете Женераль Восток, Международный Московский Банк, Банк Москвы.
Андеррайтерами размещения назначены Связь-Банк, Банк ВестЛБ Восток, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМ-банк. Со-андеррайтерами размещения облигаций являются Коммерцбанк (Евразия), Дойче Банк, Дрезднер Банк, Банк Кредит Свисс (Москва), РОСБАНК, Ханты-Мансийский Банк, Эйч-эс-би-си Банк (РР), Европейский Трастовый Банк и Уралсиб.
Облигации общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые 3 года обращения облигаций равны и составляют 7,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Эмитентом принято решение о выкупе облигаций через 3 года по цене 100% от номинала.
Как сообщили G2P в пресс-службе компании, средства от размещения облигаций будут направлены на перефинансирование существующих облигационных выпусков компаний Группы (Пятерочка-1,2, Перекресток-1) и дальнейшее расширение сети.
X5 Retail Group N.V. (Moody's - «B1», S&P - «BB-«) - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». На 30 июня 2007 года компания включала 539 собственных магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (241), Санкт-Петербурге (223) и других регионах РФ (75) , а также 170 собственных супермаркетов «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 98 магазинов в Москве. На 30 июня 2007 года число франчайзинговых магазинов «Пятерочка» на территории России и Казахстана составляло 591. Под брендом «Перекресток» работает 10 франчайзинговых магазинов в Москве. Чистая выручка Группы по pro forma в 2006 году достигла 3,551 млрд. долларов США, что на 50% выше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.