Отчет об итогах выпуска облигаций компании Седьмой Континент
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 компании «Седьмой Континент» (г. Москва), размещенных путем открытой подписки. Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе ФСФР.
В соответствии с представленным в ФСФР отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, эмитентом размещено 7 млн. акции. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составил 7 млрд. рублей.
Напомним, что размещение пятилетнего облигационного займа компании «Седьмой Континент» состоялось 21 июня 2007 года. Выпуск размещен в полном объеме при высоком спросе со стороны инвесторов. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ. В ходе аукциона было подано 150 заявок на сумму свыше 9,2 млн. рублей, 45% заявок поступило от зарубежных инвестиционных компаний и банков. В результате конкурса было удовлетворено 113 заявок от инвесторов, а ставка первого купона определена на уровне 7,8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,95% годовых.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены эмитентом на осуществление инвестиций в развитие сети супермаркетов и гипермаркетов компании.
«Седьмой Континент» основан в 1994 году и является международной розничной торговой сетью, одним из ведущих торговых операторов в России. Компания осуществляет деятельность в двух основных форматах: супермаркеты и гипермаркеты. На конец марта 2007 года магазины сети расположены в Москве и Московской области (108 супермаркетов и 2 гипермаркета), Калининграде и Калининградской области (10 супермаркетов), Санкт-Петербурге (1 гипермаркет), Рязани (1 гипермаркет), Челябинске (1 гипермаркет) и Минске, Республика Беларусь (1 гипермаркет). Доходы компании в соответствии с консолидированной отчетностью по МСФО в 2006 году составили 957,7 млн. долларов США, чистая прибыль 67,6 млн. долларов США.