АИЖК подготовит второй выпуск ипотечных бумаг к ноябрю
Следующий выпуск ипотечных бумаг Агентства по жилищному ипотечному кредитованию (АИЖК) планируется разместить в четвертом квартале 2007 года. Об этом сообщил руководитель АИЖК Александр Семеняка.
По его словам, подготовка документов и их подача на государственную регистрацию выпусков планируется завершить ориентировочно в ноябре.
Эмитентом данного выпуска выступит второй ипотечный агент АИЖК.
Как сообщает Интерфакс, базовая структура выпусков в целом сохранится, но все таки будут внесены изменения. В частности, появятся обязательства эмитента досрочно погасить облигации при определенных условиях.
Как ранее сообщал Guide to Property, первое размещение трех траншей выпуска ипотечных облигаций АИЖК объемом 3,3 млрд. рублей состоялось 23 мая.
Размещение старшего транша бумаг класса «А» на 2,9 млрд. рублей проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. Облигации в количестве 2,9 млн. штук размещались по номиналу. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила 7,12% годовых.
Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса «Б» в количестве 264 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса «В» в количестве 130 тыс. 796 штук были выкуплены АИЖК по номиналу.
Юридический срок погашения всех траншей - 15 февраля 2039 года.
Облигации обеспечены одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд рублей. Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет АИЖК, специализированным депозитарием назначен Газпромбанк, резервным специализированным депозитарием - «Депозитарная компания «Регион».
Организатором выпуска облигаций выступил Ситибанк.
Акционерами «Первый ипотечный агент АИЖК» выступают 2 нидерландских фонда. Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.