Открытые инвестиции проведут дополнительное размещение акций
Компания «Открытые инвестиции» (ОИПН) планирует провести дополнительное размещение акций (SPO) в сентябре 2007 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Планируемое размещение объемом 2 млн. 38 тыс. 930 акций будет осуществляться посредством предложения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDS). Роуд-шоу в рамках предстоящего допразмещения начнется 12 сентября 2007 года.
Существующие акционеры получат преимущественное право приобретения новых акций.
В настоящее время около 60% акций «ОПИН» принадлежит компании «Интеррос», которая планирует полностью воспользоваться своим преимущественным правом по приобретению акций.
Оставшиеся после осуществления преимущественного права обыкновенные акции будут предложены инвесторам в Российской Федерации посредством размещения по открытой подписке. Международным институциональным инвесторам, находящимся за пределами России и США, будут предложены обыкновенные акции и GDS в соответствии с Положением закона США «О ценных бумагах» 1933 года.
По окончании вторичного размещения объем акций ОПИН, находящихся в свободном обращении (free float), составит около 40%.
Средства, полученные от размещения допвыпуска акций, кампания направит на приобретение новых земельных участков под объекты загородной жилой недвижимости и на развитие уже существующих проектов в области коттеджного строительства и строительства офисных центров класса А.
Совместными ведущими менеджерами при проведении размещения акций станут ING Bank и Ренессанс Капитал.
Компания ОПИН была учреждена в сентябре 2002 года компанией «Интеррос». Приоритетными направлениями ее деятельности являются сектор жилой загородной недвижимости класса «премиум», развитие офисных центров класса «А» в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. Среди реализованных проектов ОПИН - офисный центр «Мейерхольд» и гостиница Novotel Moscow Centre в Москве. Чистая прибыль ОПИН в первом полугодии 2007 года превысила 37 млн. долларов, выручка - 83 млн. долларов, ЕBITDA - 38 млн. долларов.