АИЖК назначило Ситибанк и Ренессанс Капитал организаторами размещения ипотечных облигаций

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) назначило Ситибанк и «Ренессанс Капитал» совместными организаторами размещения ипотечных облигаций на 10,7 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе АИЖК, сообщает Интерфакс.

Кроме того, Ситибанк назначен техническим андеррайтером, расчетным и платежным агентом, Газпромбанк выступит специализированным депозитарием ипотечного покрытия.

Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу, 19 октября, акционеры «Второго ипотечного агента АИЖК» (SPV-компании АИЖК) приняли решение разместить ипотечные облигации двумя траншами по открытой подписке объемом 10,03 млрд. рублей.

Транш «А» включает 9,44 млн. бумаг, транш «Б» - 590,3 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу.

Требования владельцев облигаций класса «А» о досрочном погашении удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев облигаций класса «Б», отмечается в сообщении.

Помимо этого, по закрытой подписке будет размещен третий транш «В», обязательства по которому исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей «А» и «Б». Этот транш включает 697,3 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Потенциальный покупатель - само АИЖК.

Срок погашения всех трех траншей - 15 марта 2040 г.