ЛСР намерена привлечь до 1,054 млрд. долларов в ходе IPO

Общий объем средств, полученных Группой ЛСР в результате грядущего первичного размещения акций (IPO) группы, может достигнуть 1,054 млрд. долларов.

Индикативный ценовой диапазон международного предложения акций группы находится в пределах от 65 до 82,5 долларов за одну акцию. Общий размер средств, полученных в результате первичного размещения акций (включая средства, полученные компанией и продающими акционерами), может составить  от 553 млн. до 1,054 млрд. долларов (без учета опциона). Количество акций, реализуемых продающими акционерами, будет зависеть от окончательной цены предложения, сообщает пресс-служба компании.

После предложения акционером компании (из числа продающих акционеров) будет осуществлена закрытая подписка на обыкновенные акции дополнительной эмиссии по цене предложения (за вычетом определенных сборов и расходов, связанных с предложением). В результате этого будут привлечены средства в размере приблизительно от 553 млн. до 702 млн. долларов. Непосредственно после осуществления закрытой подписки, капитализация Группы ЛСР может составить примерно от 6,1 млрд. до 7,7 млрд. долларов.

ЛСР намерена объявить цену предложения и точное количество предлагаемых акций 8 ноября 2007 года или в какой-то из дней до или после указанной даты.

Как сообщается, совместными глобальными координаторами международного предложения являются Credit Suisse и Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, ко-лид менеджером является финансовая корпорация «Уралсиб».. В связи с предложением, продающие акционеры предоставили Совместным глобальным координаторам опцион, действительный в течение 30 дней с первого дня торгов.

Как уже сообщал Guide to Property, недавно ЛСР официально объявила о планах проведения IPO, в ходе которого компания планирует разместить акции на 1-1,5 млрд. долларов.   Средства, полученные в результате увеличения капитала, Группа ЛСР направит на  реализацию стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, а также решения общекорпоративных задач.