ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах выпуска ипотечных облигаций банка МИА

ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах выпуска ипотечных облигаций банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) 4-й серии на 2 млрд. рублей, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось ранее, банк разместил 2 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ 11 октября. Организатором выпуска выступил Банк Москвы.

Срок обращения бумаг составит 8 лет, купонные выплаты будут производиться ежеквартально. Ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении в размере 9% годовых. Оферта на выкуп облигаций предусмотрена через 2 года после начала размещения, амортизация отсутствует, в случае досрочных погашений МИА добавляет кредиты в пул обеспечения. Ставки купонов до оферты приравнены к ставке первого купона. Ставки остальных купонов определит эмитент.

Бумаги МИА стали первыми ипотечными долговыми бумагами в России, выпущенными не через SPV-компанию, а непосредственно банком, что дает инвесторам юридические преимущества, связанные с порядком требований.

Более 80% обеспечения по этим бумагам составляют требования по ипотеке нежилой (коммерческой) недвижимости. Еще одним преимуществом облигаций является то, что инвесторы не подвержены риску досрочного погашения обязательств по ипотечным закладным - в случае досрочных погашений МИА обязуется добавлять кредиты в пул обеспечения.