М.Видео проводит первичное размещение акций
Сегодня в РТС состоится первичное размещение акций сети электроники и бытовой техники «М.Видео». Вчера книга заявок была закрыта с переподпиской в два раза по верхней границе ценового диапазона — 7,25 долларов за акцию. Таким образом, по прогнозу аналитиков, в ходе IPO «М.Видео» может получить до 380 млн. долларов.
Вчера компания «М.Видео» закрыла книгу заявок в рамках первичного размещения акций. По словам источника, близкого к организаторам IPO, по верхней границе ценового диапазона она была переподписана в два раза, сообщает RBC Daily.
Предварительный ценовой диапазон размещения был установлен «М.Видео» 22 октября 2007 года на уровне 6—8 долларов за одну обыкновенную акцию. Объем предложения составляет 52,5 млн. акций, которые продаст кипрская компания Svece Limited, владеющая 99% акций «М.Видео». Таким образом, первоначально в ходе IPO планировалось выручить 315—420 млн. долларов. Но как сообщается, вчера компания сузила ценовой диапазон до 6,75—7,25 долларов за акцию, что соответствует объему размещения в 354—381 млн. долларов. Сегодня же по закрытой подписке Svece Limited должна выкупить 30 млн. дополнительных акций «М.Видео» по цене, установленной в ходе IPO, и в компанию попадет от 202,5 млн. до 217,5 млн. долларов. В будущем «М.Видео» может провести SPO еще на 30 млн. акций, так как согласно инвестмеморандуму компания зарегистрировала в ФСФР допэмиссию на 60 млн. акций, пишет издание.
По завершении IPO и приобретения Svece Limited допэмиссии президент «М.Видео» Александр Тынкован, который владеет сейчас 61% акций компании, сохранит за собой крупнейшую долю, продав менее 3% акций с учетом допэмиссии. Ранее предполагалось, что член совета директоров «М.Видео» Александр Зайонц, у которого 12% акций, продаст свой пакет полностью, а Михаил Тынкован и гендиректор сети Павел Бреев (по 14%) — частично.
По мнению экспертов, IPO «М.Видео» пока будет успешным. «Заполнение книги заявок предсказуемо, - говорит аналитик компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина, — спрос на российские компании потребительского сектора достаточно велик из-за благоприятной макроэкономической конъюнктуры, которая способствует развитию этого сектора». Аналитик «Уралсиба» Андрей Никитин отмечает, что инвесторам будет предложены ценные бумаги первой российской розничной компании из сегмента бытовой техники и электроники. Его прогноз, цена акций будет близка к 7 долларов — середине ценового диапазона.
«С учетом сужения ценового диапазона и переподписки книги заявок, акции компании, скорее всего, будут размещены по стоимости, приближенной к верхней границе нового ценового диапазона — 7,25 долларов», — рассуждает аналитик «Брокеркредитсервиса» Татьяна Бобровская. Она полагает, что IPO «М.Видео» в любом случае можно считать успешным, так как компания привлечет запланированный объем средств — более 300 млн. долларов.