До 70-75 долларов сужен ценовой диапазон в рамках IPO группы ЛСР

Ценовой диапазон в рамках IPO компании  «Группа ЛСР» сужен до 70-75 долларов за акцию и 14-15 долларов за GDR. Об этом передает  «Интерфакс-АФИ» со ссылкой на  источника,  знакомого с ходом размещения. Напомним, ранее сообщалось, что диапазон цены акций группы «ЛСР» в рамках IPO был определен в 65-82,5 долларов за акцию, диапазон цены за GDR составлял 13-16,5 долларов.

По словам источника, книга заявок будет закрыта в 19:30 мск., цена в рамках размещения будет объявлена в пятницу утром. Как сообщается, капитализация компании сразу после IPO составит от 6,1 млрд. до 7,7 млрд. долларов.

ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки - на LSE. В рамках IPO продаются только вторичные акции. Их точное количество пока не определено. В зависимости от цены и числа акций объем привлечения составит от 553 млн. до 1,054 млрд. долларов. Из них от 553 млн. до 702 млн. долларов вскоре после IPO вернутся в компанию - на эту сумму ЛСР разместит допэмиссию по закрытой подписке в пользу продающих акционеров.

Совместными глобальными координаторами IPO являются Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами - ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, солид-менеджером – «Уралсиб».