ЛСР в ходе IPO привлекли 772 млн. долларов

«Группа ЛСР» и его акционеры привлекли в ходе публичного предложения акций (IPO) 772 млн. долларов, free float составил 12,5% (2,5% существующих акций и 10% - допэмиссия), сообщает Интерфакс.

Изначально планировалось продать 5% существующих акций, но затем было решено разместить только половину этого объема.

Как сообщалось ранее, цена акций ЛСР, размещаемых в ходе IPO, была определена в размере 72,5 доллара за одну акцию и 14,5 долларов за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, размещение прошло по середине суженного ценового диапазона - 70-75 долларов за акцию и 14-15 доларов за GDR. Капитализация компании составляет около 6,8 млрд. долларов.

Изначально диапазон цены акций был определен в 65-82,5 доллара за акцию, за GDR - 13-16,5 долларов.

ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки - на LSE.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами - ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, солидменеджером - «Уралсиб» (РТС: USBN).

Группа ЛСР основана в 1993 г., разделена на два дивизиона - девелопмент (35% выручки в 2006 г.) и стройматериалы и строительные услуги (64%). Девелоперский портфель группы включает 34 завершенных и 39 реализуемых проектов в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Выручка группы в 2006 г. составила 21,11 млрд. рублей, в первом полугодии 2007 г. - 16,06 млрд. рублей. Объем активов на 30 июня 2007 г. - 50,95 млрд. рублей.