АИЖК разместит два выпуска рублевых облигаций на российском рынке в начале декабря
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) планирует в первой декаде декабря текущего года разместить два выпуска рублевых облигаций на российском рынке, сообщил первый замгендиректора агентства Сергей Барсуков во вторник на конференции «Ипотека в России. Ипотечное развитие и перспективы рынка», информспонсором которой выступает РИА Новости. В настоящее время в ФСФР находятся документы по двум выпускам.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет АИЖК в октябре утвердил решение о выпуске двух облигационных займов серии А10 и А11 общим объемом 16 млрд. рублей.
Бумаги будут размещены по открытой подписке. Размещение облигаций обеих серий будет закончено либо на пятый рабочий день с даты начала размещения, либо при размещении последней облигации. Акционерам АИЖК и другим лицам не предоставлено преимущественное права покупки этих ценных бумаг.
Выпуск десятой серии будет содержать 6 млн. облигаций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 г.
Заем серии А11 будет состоять из 10 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 г., 20% - 15 сентября 2016 г., 20% - 15 сентября 2017 г., 10% - 15 сентября 2018 г., 10% - 15 сентября 2019 г., 10% - 15 сентября 2020 г.
«АИЖК» утвердило Газпромбанк и Инвестиционный банк «КИТ Финанс» организаторами своих облигационных займов на 16 млрд. рублей серий А10 и А11.
Дебютный выпуск ипотечных облигаций АИЖК объемом 3 млрд. рублей был размещен в мае текущего года. Эмитентом облигаций выступил Первый ипотечный агент АИЖК, созданный в форме ЗАО в соответствии с требованиями федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах».
Выпуск включал жилищные облигации с ипотечным покрытием классов «А», «Б», и «В». Ставка первого купона по облигациям класса «А» объемом 2,9 млрд. рублей, размещенным по открытой подписке на ММВБ, составила 6,94% годовых.