ФСФР зарегистрировала три выпуска облигаций АИЖК

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А», класса «Б», класса «В» и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» и «Б» компании «Второй ипотечный агент АИЖК» (г. Москва).

В соответствии с представленным решением о выпуске процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А», размещаемых путем открытой подписки, эмитентом размещается: 9,44 млн. ценных бумаг, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждой ценной бумаги выпуска. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 9,44 млрд. рублей.

В соответствии с представленным решением о выпуске процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «Б», размещаемых путем открытой подписки, эмитентом размещается: 590,3 тыс. ценных бумаг, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждой ценной бумаги выпуска. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 590,3 млн. рублей.

В соответствии с представленным решением о выпуске процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «В», размещаемых путем закрытой подписки, эмитентом размещается 697 317 ценных бумаг, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждой ценной бумаги выпуска. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 697 317 000 рублей.

Как ранее сообщал Guide to Property, второе размещение трех траншей выпуска ипотечных облигаций АИЖК планируется провести в первом квартале 2008 года.

Первое размещение трех траншей выпуска ипотечных облигаций АИЖК объемом 3,3 млрд. рублей состоялось 23 мая.

Размещение старшего транша бумаг класса «А» на 2,9 млрд. рублей проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. Облигации в количестве 2,9 млн. штук размещались по номиналу. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила 7,12% годовых.

Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса «Б» в количестве 264 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса «В» в количестве 130 тыс. 796 штук были выкуплены АИЖК по
номиналу.

Юридический срок погашения всех траншей - 15 февраля 2039 года.

Облигации обеспечены одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд рублей. Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет АИЖК, специализированным депозитарием назначен Газпромбанк, резервным специализированным депозитарием - «Депозитарная компания «Регион».

Организатором выпуска облигаций выступил Ситибанк.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.