Сформирован синдикат по размещению облигационного займа АИЖК серии А10

Организаторы выпуска «Газпромбанк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк завершили формирование синдиката по размещению облигаций «АИЖК» серии А10. Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе «Газпромбанка».

В состав  синдиката в статусе Ведущего Со-организатора выпуска вошел ЗКБ «Ситибанк». Co-организатор выпуска: ИК «Ренессанс Капитал». Со-Андеррайтерами выпуска выступили: «АБН АМРО Банк», Банк ВТБ АКБ «Новикомбанк», Банк Петрокоммерц.

Размещение облигаций пройдет 11 декабря 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А10  выплачивается один раз в 3 месяца.  Объем размещаемого выпуска – 6 млрд. рублей.

Выпуск облигаций «АИЖК» серии А10 зарегистрирован ФСФР России 15 ноября 2007 года, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.