ИСО ГПБ-Ипотека проведет досрочное частичное погашение облигаций 29 декабря

«ИСО ГПБ-Ипотека» приняло решение провести 29 декабря досрочное частичное погашение облигаций с ипотечным покрытием в количестве 3 млн. штук, сообщает Интерфакс.

Сумма досрочного погашения номинала облигаций установлена на уровне 50 рублей на каждую бумагу. Таким образом, после частичного досрочного погашения номинальная стоимость облигаций, находящихся в обращении, составит 769 рублей за каждую бумагу. Первоначально номинальная стоимость одной бумаги составляла 1 тыс. рублей. Это уже пятое досрочное частичное погашение. На досрочное частичное погашение бумаг эмитент направит 150 млн. рублей.

Возможность частичного досрочного погашения облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, предусмотрена структурой выпуска.

Досрочное частичное погашение происходит в каждый период выплаты купонного дохода - 29 декабря, 29 марта, 29 июня и 29 сентября.

Юридический срок погашения облигаций - 29 декабря 2036 г., с ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке.

Ранее сообщалось, что первый на российском рынке выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 3 млрд. рублей «ГПБ-Ипотека» разместила на ФБ ММВБ в середине декабря прошлого года.

Бумаги были размещены по цене 102,18% от номинала, доходность облигаций составляла 7,29% годовых.

Облигации выпущены в рамках проекта по секьюритизации портфеля закладных банка «Совфинтрейд» (дочерний банк Газпромбанка).

По закрытой подписке эти бумаги были размещены 10 ноября. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком «Коммерц Инвестментс». Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд. рублей.

Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых.