X5 Retail Group N.V. начала синдикацию займа объемом 1,1 млрд. долларов

Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, объявила о начале синдикации займа в размере 1,1 млрд. долларов США сроком на три года банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) (Bookrunners).  Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе компании.

Кредит полностью предоплачен со стороны Bookrunners.  29 января 2008 года в Лондоне состоится встреча для банков, потенциальных участников синдиката.

Банки могут принять участие в синдикате в следующем качестве: Lead Arranger - 75 млн. долларов США и более; Arranger – 50 млн. долларов США; Co-Arranger – 25 млн. долларов США.
 
Банк Societe Generale присоединился к синдикату до начала синдикации в качестве Ведущего Организатора (Mandated Lead Arranger).

Как X5 Retail Group объявила 18 декабря 2008 года, срок до погашения нового кредита - три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов.  Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» Компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов. 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - «B1», S&P - «BB-») - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».

18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.

На 31 декабря 2007 г. Компания включала 674 собственных магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (309), Санкт-Петербурге (244) и других регионах РФ (121) , а также 179 собственных супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 105 магазинов в Москве, а также 15 собственных гипермаркетов.

На 31 декабря 2007 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составляло 688.

Чистая выручка объединенной компании за первые девять месяцев 2007 г. составила 3 618 млн. долларов США, что на 50% выше, чем за тот же период в 2006 году.  Валовая прибыль за девять месяцев 2007 года достигла 946 млн. долларов США, показатель EBITDA составил 311 млн. долларов США.  В 2007 г. чистая розничная выручка выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 284 млн. долларов США.