Сформирован синдикат по размещению облигационного займа АИЖК серии А11
Организаторы выпуска «Газпромбанк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк завершили формирование синдиката по размещению облигаций «АИЖК» серии А11. Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
В состав синдиката в статусе Ведущего Со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк». Co-организатор выпуска: ОАО Банк ВТБ. Со-Андеррайтерами выпуска выступили: АКБ «БИН», Ханты-Мансийский банк.
Размещение облигаций пройдет 31 января 2008 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона.
Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А11 выплачивается один раз в 3 месяца. Объем размещаемого выпуска – 10 млрд. рублей.
Выпуск облигаций «АИЖК» серии А11 зарегистрирован ФСФР России 15 ноября 2007 года, государственный регистрационный номер 4-11-00739-А.