Сформирован синдикат по размещению облигационного займа АИЖК серии А11

Организаторы выпуска «Газпромбанк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк завершили формирование синдиката по размещению облигаций «АИЖК» серии А11. Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

В состав  синдиката в статусе Ведущего Со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк». Co-организатор выпуска: ОАО Банк ВТБ. Со-Андеррайтерами  выпуска выступили:  АКБ «БИН», Ханты-Мансийский банк.

Размещение облигаций пройдет 31 января 2008 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона.

Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А11  выплачивается один раз в 3 месяца.  Объем размещаемого выпуска – 10 млрд. рублей.

Выпуск облигаций «АИЖК» серии А11 зарегистрирован ФСФР России 15 ноября 2007 года, государственный регистрационный номер 4-11-00739-А.