X5 Retail Group завершила синдикацию кредита объемом 1,1 млрд. долларов
X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, завершила синдикацию займа в размере 1,1 млрд. долларов США сроком на три года на ранее заявленных условиях. Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе компании.
Синдикация была начата банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) (Bookrunners) 25 января 2008 года. Кредит был полностью предоплачен со стороны Bookrunners в декабре 2007 года. Банки Societe Generale и Unicredit присоединились к синдикату в качестве Ведущих Организаторов (Mandated Lead Arrangers). В общей сложности в синдикации приняли участие 12 банков.
Как X5 Retail Group объявила 18 декабря 2008 года, срок до погашения кредита - три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» Компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.
«Успешное завершение синдикации в текущих рыночных условиях отражает признание ведущими международными кредитными организациями перспектив развития и устойчивого финансового положения X5. Мы уверены, что и в дальнейшем, благодаря последовательной реализации стратегии Компании и продуманной финансовой политике, X5 Retail Group сохранит стабильный доступ к долговому финансированию. Текущая структура долгового портфеля Компании, где более 80% обязательств подлежат погашению не ранее чем через 2,5 года, а также наличие открытых кредитных линий на сумму 260 млн. долларов США, позволяют X5 Retail Group уверенно инвестировать в будущий рост и укрепление лидерства», прокомментировал главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов.
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - «B1», S&P - «BB-») - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.
На 31 декабря 2007 г. Компания включала 674 собственных магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (309), Санкт-Петербурге (244) и других регионах РФ (121) , а также 179 собственных супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 105 магазинов в Москве, а также 15 собственных гипермаркетов.
На 31 декабря 2007 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составляло 688.
Чистая выручка объединенной компании за 2007 г. составила 5 320 млн. долларов США, что на 53% выше, чем в 2006 году. Валовая прибыль за 2007 г. достигла 1 404 млн. долларов США, показатель EBITDA составил 479 млн. долларов США, чистая прибыль – 141 млн. долларов США.