За счет допэмиссии X5 Retail Group привлечет 1,026 млрд. долларов

X5 Retail Group намерена привлечь 1,026 млрд. долларов за счет выпуска дополнительных акций. Об этом говорится в сообщении компании. Предполагается, что средства пойдут на финансирование сделки по приобретению Formata Holding B.V., управляющей сетью гипермаркетов «Карусель».

Как сообщается, акционеры X5 Retail на внеочередном собрании 21 апреля предоставили наблюдательному совету и правлению полномочия по принятию решений о финансировании покупки Formata. В соответствии с решением наблюдательного совета, Х5 выпустит 48 млн. 106 тыс. 700 новых глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых соответствует 0,25 акции. Акционеры компании, зафиксированные в реестре по состоянию на 18 апреля, имеют возможность приобретать GDR допэмиссии из расчета две новых расписки на 9 существующих, говорится в сообщении.

Цена размещения GDR - 21,32, доллара, что на 34,4% ниже биржевой цены бумаг по состоянию на 21 апреля. Книга заявок на GDR допэмиссии будет формироваться с 22 апреля по 2 мая. Road show размещения стартовало во вторник. Предварительная цена сделки по покупке Formata составляет 970 млн. долларов. Напомним,  Х5 Retail может оплатить стоимость до 25% акций Formata своими GDR из расчета 33 доллара за расписку.