Акционеры Х5 Retail Group выкупили 96,5% допэмиссии компании в виде GDR

Акционеры Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Меркадо») воспользовались преимущественным правом и выкупили 96,5% допэмиссии компании в виде GDR на сумму около 990 млн. долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Оставшиеся GDR Х5 разместит на LSE. Средств от продажи только допэмиссии (всего планируется привлечь 1,026 млрд. долларов) должно хватить для запланированной покупки сети «Карусель», но будет недостаточно для обслуживания прочих расходов, связанных с этой сделкой, пишет «Коммерсант».

Акционеры Х5 выкупили по преимущественному праву 96,5% допэмиссии компании в виде GDR, цена за одну бумагу для них составила 21,32. доллара. Всего было выкуплено 46,4 млн. GDR стоимостью чуть больше 989,2 млн. долларов. Глобальные координаторы размещения — CitiGroup и Goldman Sachs International, пишет издание.

Оставшиеся 1 684 704 GDR предложат на открытом рынке на LSE. В зависимости от спроса в рамках размещения инвесторам может быть предложено еще до 3 769 112 казначейских GDR, пишет газета. Большая часть вырученных с продажи допэмиссии пойдет будет направлена на выкуп 100% акций Formata Holding B.V., владеющего сетью гипермаркетов «Карусель». Сумма сделки составит 920-970 млн. долларов. Согласно условиям опциона, 25% Formata Holding может быть оплачено акциями Х5.

Как пишет издание, средств, привлеченных только с продажи допэмиссии Х5, не хватит на сопутствующие расходы, связанные с покупкой «Карусели». Так, компания намеревалась  ребрендировать гипермаркеты сети в «Меркадо суперцентр», так как в сделку не вошел бренд. Это потребует еще около 150 млн. долларов. Еще 223 млн. долларов Х5, возможно, придется потратить на исполнение контракта Formata с компанией Donson B.V., бенефициарами которой являются основатели «Пятерочки» Андрей Рогачев и Татьяна Франус: по договору Donson должен построить для ритейлера пять гипермаркетов.

Х5 Retail Group была образована в 2006 году путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Выручка в 2007 году — 5,28 млрд. долларов. Акционеры «Альфа-групп» владеют 47,8% X5, у основателей «Пятерочки» — 21,2%, у менеджеров X5 — 6,2%. В свободном обращении на LSE — 24,8% акций.