На следующей неделе АИЖК разместит ипотечные облигации на вторичном рынке

«Второй ипотечный агент АИЖК» (SPV-компания «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», АИЖК) на следующей неделе планирует начать размещение ипотечных облигаций на вторичном рынке, об этом сообщает «Интерфакс». Рынку будут предложены транши «А» и «Б», но будут ли они размещаться одновременно, или транш «Б», в компании пока не знают.  Известно, что размещение будет проходить по схеме «бук-билдинг».

Напомним, в феврале эмитент разместил выпуск ипотечных облигаций объемом 10 млрд. 727 млн. 617 тыс. рублей, состоящий из трех траншей. Транш «А» включает 9,44 млн. облигаций, транш «Б» - 590,3 тыс. бумаг, транш «В» - 697,3 тыс. облигаций. Номинал облигаций всех траншей равен 1 тыс. рублей. Тогда по открытой подписке размещался только старший транш на сумму 9,44 млрд. рублей. Ставка первого купона составила 8,5% годовых на конкурсе при размещении. АИЖК выкупило весь объем выпуска ввиду отсутствия рыночного спроса, говорится в сообщении.

Средний и младший транши выпуска были размещены по закрытой подписке по номиналу и были выкуплены тоже самим АИЖК. Величина расчетной процентной ставки первого купона облигаций транша «Б» определена в размере 9,5% годовых. Фактическая цена размещения облигаций класса «В» составила 1 тыс. 932 рубля 10 копеек за одну облигацию, что соответствует 193,21% от номинальной стоимости. Срок погашения всех трех траншей - 15 марта 2040 года, указывается в сообщении. Организаторами размещения выступили Ситибанк и ИК «Ренессанс Капитал».

Первый выпуск ипотечных ценных бумаг АИЖК разместило через SPV- компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» в мае 2007 года. Выпуск объемом 3,3 млрд. рублей также включал в себя три транша. Компания АИЖК занимается выкупом закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования.