Лучшие предложения банков остались на прежнем уровне
Повсеместное изменение ипотечных ставок практически не повлияло на уровень лучших предложений банков.
В апреле 2008 г. Индекс Фосборн – средневзвешенный показатель оптимальных предложений по ипотеке – в иностранной валюте составил в московском регионе 9,94%, в рублях — 11,33%. По сравнению с мартом 2008 г. в абсолютном выражении произошел несущественный рост средневзвешенной ставки в иностранной валюте – на 0,01 процентных пункта (п.п.), а средневзвешенная ставка в рублях немного снизилась – на 0,12 п.п.
Рис. 1. Динамика Индекса ФОСБОРН по итогам апреля 2008 г. (Москва и МО)
В конце марта и в апреле 2008 г. прошла вторая масштабная волна повышения ставок по ипотечным кредитам. Свои процентные ставки подняли многие банки на 0,2%-1% годовых: ВТБ 24, ОРГРЭСБАНК, GE Money Bank, ICICI Bank, Москоммерцбанк. При этом изменения коснулись не только ставок: зачастую модифицировались сами ипотечные программы, например, происходило увеличение минимального размера первоначального взноса по кредиту.
Однако несомненный лидер рынка по объему выданных населению жилищных кредитов, Сбербанк, на общем фоне предпринял обратные меры – снизил ставки в рублях по жилищным и потребительским кредитам.
Как уже было ранее замечено, на рынок ипотечных кредитов Москвы и Санкт-Петербурга, в т.ч. и на значение Индекса Фосборн, колебания ставок не оказывают значительного влияния вследствие высокой степени конкуренции между основными игроками на банковском рынке этих регионов. По этой причине, а также из-за смены лидеров по лучшим ставкам, в Москве и Санкт-Петербурге произошло снижение Индекса Фосборн в рублях (см. рис. 1 и 3). В Московском регионе значение средневзвешенной ставки лучших предложений банков по ипотеке в иностранной валюте немного возросло. Связано данное явление с тем, что в последнее время в столице происходит постепенное увеличение сроков кредитования, а, как известно, чем больше срок кредитования, тем выше ставка.
В Северной столице в апреле 2008 г. произошел рост Индекса Фосборн в иностранной валюте с 9,92% до 10,09% по сравнению с мартом этого года, так как большую роль здесь сыграло отсутствие некоторых ключевых игроков с низкими ставками.
В Нижегородской области зафиксирован рост значений Индекса Фосборн и в иностранной валюте, и в рублях. Так, в иностранной валюте продемонстрирован рост по сравнению с мартом на 0,07 п.п. (средневзвешенная ставка составила 10,14%). В рублях в Нижнем Новгороде зафиксирован более существенный рост (на 0,14 п.п.) — по итогам апреля Индекс Фосборн достиг 11,49%.
В Свердловской и Новосибирской областях в апреле наблюдалось снижение значений Индекса Фосборн в иностранной валюте, причем значения Индекса в рублях остались почти на мартовском уровне. Таким образом, в Свердловской области Индекс Фосборн в иностранной валюте составил 9,97% (понижение по сравнению с мартом на 0,11 п.п.), в рублях — 11,43% (понижение на 0,01 п.п.). В Новосибирске значение Индекса достигло уровня 9,95% (по сравнению с предыдущим месяцем снижение на 0,14 п.п.), в рублях Индекс возрос на 0,02 п.п. и составил 11,50%.
Такое различие в ситуации в регионах обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в каждом регионе существует своя собственная конкурентная среда, т.е. присутствуют разные наборы федеральных банков, которые обслуживают местное население, в том числе и на рынке кредитования физических лиц. Во-вторых, в каждом регионе существует несколько значимых региональных банков, которые в некоторых случаях в борьбе за потребителя могут составить конкуренцию федеральным банкам. Также известно, что большая часть кредитов выдается в регионах в рублях РФ. Названные причины образуют специфику каждого регионального рынка.
В апреле на рынок в Свердловской и Новосибирской областей с целью приобрести жилье по ипотеке вышли достаточно состоятельные заемщики, которые могли взять кредит на срок до 10 лет с хорошим первоначальным взносом по низкой ставке в долларах США. Данное явление повлияло на значение Индекса Фосборн, показавшего существенное снижение по сравнению с мартом 2008 г.
В Нижнем Новгороде произошла обратная ситуация: в связи с высоким ростом цен наблюдается увеличение сроков кредитования, а, следовательно, рост Индекса как в рублях, так и в иностранной валюте.
В Московском регионе по-прежнему наиболее популярными среди заемщиков программами являются ипотечные программы со сроками кредитования 10-15 лет со свободной формой подтверждения доходов (рис. 2). С декабря 2007 г. по апрель 2008 г. продолжалось постепенное снижение долей заемщиков со сроками кредитования до 15 лет. Так, в целом, доля заемщиков со сроками кредитования до 15 лет сократилась почти на 9%. Этот процент заемщиков перешел в категорию с более высокими сроками кредитования.
Рис. 2. Изменение распределения заемщиков по срокам кредитования в годах в феврале-апреле 2008 г.
Рис. 3. Динамика Индекса ФОСБОРН по итогам апреля 2008 г. (СПб и Ленинградская область)
Рис. 4. Динамика Индекса ФОСБОРН по итогам апреля 2008 г. (Нижегородская область)
Рис. 5. Динамика Индекса ФОСБОРН по итогам апреля 2008 г. (Свердловская область)
Рис. 6. Динамика Индекса ФОСБОРН по итогам апреля 2008 г. (Новосибирская область)