Компания Мечел объявила о размещении привилегированных акций в России и за рубежом

Компания «Мечел» официально объявила о размещении привилегированных акций в России и за рубежом. ФСФР уже дала разрешение на размещение 55 млн. привилегированных акций на 11,67% от увеличенного уставного капитала, об этом говорится в аналитическом материале инвестиционной группы «Универ».

Как отмечается в предварительной информации к размещению, на зарубежном рынке бумаги «Мечела» будут размещены на Frankfurt Stock Exchange. Ведущими организаторами размещения «Мечел» выбрал Morgan Stanley и «Ренессанс Капитал», соорганизатором  будет банк «КИТ Финанс», а Deutsche Bank выступит в роли депозитария.

Ранее было объявлено, что ежегодный фиксированный дивиденд на привилегированную акцию будет составлять 20 % от чистой прибыли по US GAAP, деленной на количество объявленных префов - 138 756 915 шт. Таким образом, при размещении 55 млн. привилегированных акций, «Мечел» обязуется выплачивать около 7,9% от чистой прибыли. При этом если дивиденд составляет величину меньшую, чем по обыкновенной акции, то он повышается до того же уровня.

Решение разместить привилегированные акции, возможно, вызвано желанием главного бенефициара «Мечела» Игоря Зюзина не размывать свою долю в компании. Инвесторы могут принять эту новость неоднозначно, что может несколько негативно отразиться на нынешних котировках обыкновенных акции, которые сейчас стоят 40,5 долларов. К тому же экспертов удивил выбор времени размещения – лето принято считать мертвым сезоном для размещений. На наш взгляд, компания сможет удачно разместиться, так как этот год обещает принести компании рекордные прибыли. Рост финансовых показателей обуславливается резким повышением цен на сталь, кокс, а также железорудное сырье. Следовательно, возможное снижение котировок скорее будет непродолжительным.