Акционеры Дикси групп рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

Вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии акционеры  «Дикси групп» рассмотрят на внеочередном собрании 22 августа. Как сообщает газета «Ведомости»,  помимо этого, акционерам предложат одобрить договор андеррайтинга с Renaissance Securities Limited и Citigroup Global Markets Limited, а также депозитарное соглашение по выпуску глобальных депозитарных расписок с Deutsche Bank, J. P. Morgan, The Bank of New York или Citibank.

Как пишет издание, реестр акционеров закрыт 14 июля. Акционеры, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по данному вопросу, могут продать свои акции компании из расчета 367,16 руб. за бумагу (по итогам вчерашних торгов на ММВБ средневзвешенная цена составила 340 рублей).

Издание напоминает, что ранее президент «Дикси» Виталий Ключников не исключал возможности проведения SPO, но только в том случае, если средства потребуются на сделки M&A.

Со ссылкой на своего источника, близкого к возможным андеррайтерам размещения, газета пишет, что сделка может состояться на LSE в конце 2008 — начале 2009 г. В результате размещения средсви компания намерена выручить 300-400 млн. долларов. Вчера торги бумагами «Дикси» закрылись в РТС на отметке 14,6 доллара за бумагу. Таким образом, объем допэмиссии может составить 20,55-27,4 млн. акций (сейчас уставный капитал разделен на 60 млн. акций). А уставный капитал может увеличиться на 34 — 46%.