Система-Галс разместит облигационные займы
Совет директоров «Системы-Галс» принял решение о размещении облигационных займов, - сообщает «РБК-daily». Два пятилетних выпуска дадут девелоперу 5 млрд. руб. (около 215 млн. долл.), которые компания планирует потратить на развитие.
Совет директоров компании проголосовал за размещение облигаций и одобрил направление проспекта эмиссии в ФСФР. Как сообщает издание, бумаги будут размещены по открытой подписке без преимущественного права выкупа. Объем дебютного выпуска составит 3 млрд. рублей, второго — 2 млрд. рублей. Организаторами обоих пятилетних выпусков выступят Райффайзенбанк и компания «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант».
По словам PR-менеджера компании «Система-Галс» Анны Завьяловой, привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности «Системы-Галс», в том числе развитие имеющегося портфеля проектов. О сроках проведения размещения в компании пока не говорят, отмечая, что дата будет одобрена руководством компании отдельно.
Издание напоминает, что в середине июля новый президент «Системы-Галс» Сергей Шмаков заявил, что в ближайшие два года инвестиции в проекты компании составят 2,4 млрд. долларов. Он также сообщил, что «Система-Галс» планирует стать ведущим девелопером в сегменте коммерческой недвижимости в России и довести к 2012 году стоимость своих активов до 5 млрд. долларов.
«Система-Галс» работает на рынке недвижимости России и СНГ с 1994 года. За это время завершено более 30 девелоперских проектов (порядка 300 тыс. кв. м). В ноябре 2006 года компания провела IPO на LSE, выручив 432 млн. долл. В свободном обращении находится 18% акций, 71,1% принадлежит АФК «Система».