Холдинг ЛЭК разместил второй выпуск облигаций на 2,5 млрд. рублей

Холдинг ЛЭК в пятницу разместил второй выпуск облигаций на 2,5 млрд. рублей, сообщает РБК-daily. Ставка купона по второму выпуску облигаций «ЛЭКстрой» (подрядная организация, входящая в группу компаний ЛЭК), который был в пятницу размещен на ММВБ, составила 14,5%. Это соответствует эффективной доходности на уровне 15,027%.

Издание отмечает, что проспект эмиссии был зарегистрирован 26 июля прошлого года, и соответственно в пятницу был последний рабочий день, когда компания могла разместить бумаги. При этом в организаторах выпуска значился только один Банк Москвы. Весь объем выпуска в 2,5 млрд. рублей был выкуплен 11 сделками, - пишет газета.

По мнению опрошенных изданием аналитиков итоги размещения вполне приемлемы для текущего рынка. Гендиректор финансовой компании «Истлэнд Кэпитал» Павел Биленко  считает, что если бы при размещении был сформирован большой синдикат участников, то эмитент с таким кредитным рейтингом мог бы разместиться с доходностью на 1% ниже. Сейлз-дилер ИК «Планета Капитал» Алексей Николаенко отмечает, что на фоне тенденции к снижению оферт до одного года размещенный выпуск ЛЭК с 1,5-годовой офертой свидетельствует о хороших кредитных качествах эмитента, -пишет издание.

Согласно отчетности компании, кредитный портфель ЛЭК на начало года составлял более 5 млрд. рублей. Примерно 30% совокупной задолженности на тот момент приходилось на облигации первого выпуска.