Газпромбанк выступит организатором выпуска облигаций с ипотечным покрытием для банка Совфинтрейд

Как стало известно Guide to Property, Газпромбанк выступит организатором секьюритизации портфеля закладных банка «Совфинтрейд», которая будет осуществляться посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Как рассказали G2P в департаменте общественных связей Газпромбанка, данный выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Согласно требованиям данного федерального закона, эмитентом облигаций с ипотечным покрытием является компания «ИСО ГПБ-Ипотека», специализированная ипотечная организация (SPV), учрежденная исключительно для эмиссии данного выпуска.

Объем выпуска облигаций с ипотечным покрытием составит 3 млрд. рублей. Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у банка «Совфинтрейд». Планируется, что обращение данных облигаций на вторичном рынке начнется в декабре 2006 года.

Решение о размещении облигаций было принято эмитентом 31 августа 2006 года. Эмиссионные документы будут поданы эмитентом на государственную регистрацию в Федеральную службу по финансовым рынкам в установленные сроки.

Секьюритизация ипотечных активов, как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке, рассматривается группой Газпромбанка в качестве основного механизма рефинансирования операций банка «Совфинтрейд» на российском рынке ипотечного кредитования.

По мнению Газпромбанка, появление рынка ипотечных ценных бумаг в России будет способствовать дальнейшему развитию ипотеки и формированию рынка доступного жилья.

Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк»  является уполномоченным банком Газпрома и входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям. На сегодняшний день региональная сеть Газпромбанка насчитывает более 300 пунктов банковского обслуживания в 48 регионах России.

Банк «Совфинтрейд» – дочерний банк группы Газпрома, осуществляющий деятельность с 1988 года. Основными акционерами банка являются компании, входящие в Группу: Газпромбанк (61%), «Газэкспорт» (32%) и «Газторгпромстрой» (6,5%).