Новые торговые системы разместят дебютные облигации на 1 млрд. рублей

Холдинг «Новые торговые системы» разместят дебютный облигационный заем на 1 млрд. рублей на 3 года, чтобы получить средства на развитие сети. Вырученные средства позволят до конца 2007 года открыть более 50 «магазинов у дома» под брендом «Пятерочка», площадью 300-500 кв. м каждый. При этом 30 супермаркетов будут расположены в городах Новосибирской области с населением более 7 тыс. человек, а около 20 откроют в соседних областях. Это позволит увеличить долю НТС на местном рынке до 10% и удвоить оборот.

Как заявил «Ведомостям» директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев, облигации разместят на ММВБ в конце июня — начале июля, ожидаемая ставка по купону составит 12%, организатором займа выступит «Ак Барс Финанс». По его словам, 700 млн. рублей пойдет на открытие новых магазинов, а 300 млн. — на рефинансирование краткосрочных банковских кредитов.

Сейчас холдинг располагает 400 млн. рублей по кредитам от банков под 11-14% годовых. В Новосибирске  НТС управляет 56 магазинами  «Пятерочка» и 103  «Столичными».