ЛСР ведет переговоры о привлечении кредита с голландским банком ABN Amro
Группа «ЛСР» ведет переговоры о привлечении кредита с плавающей ставкой в размере 55 млн. евро с голландским банком ABN Amro, сообщает Интерфакс.
Как говорится в меморандуме к IPO группы, переговоры находятся «в продвинутой стадии». Если кредит будет привлечен до завершения IPO, ЛСР погасит его из средств, привлеченных в ходе размещения.
Средства кредита будут направлены на закупку оборудования для нового цементного завода ЛСР и выплаты в связи с приобретением земельных участков.
За последние несколько месяцев компании группы «ЛСР» привлекла ряд кредитных линий Сбербанка России (РТС: SBER). Так, 12 июля «ГДСК» подписало соглашение о невозобновляемой линии в размере 1,28 млрд рублей под 8,5% годовых. «Промышленный лизинг» в августе привлекло линию на 500 млн. рублей под ту же ставку. Наконец, в сентябре Сбербанк открыл строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга» линию на 600 млн. рублей под 8,5%.
Кроме того, в августе «Победа ЛСР» заключило соглашение с ВТБ (РТС: VTBR) о кредите на 2 млрд. рублей под 8,95% годовых.
Группа ЛСР основана в 1993 г., разделена на два дивизиона - девелопмент (35% выручки в 2006 г.) и стройматериалы и строительные услуги (64%). Девелоперский портфель группы включает 34 завершенных и 39 реализуемых проектов в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выручка группы «ЛСР» в 2006 г. составила 777 млн. долларов, чистая прибыль - 36 млн. долларов.
Основным бенефициаром группы является ее основатель Андрей Молчанов (81,64%). Сейчас он не принимает непосредственного участия в управлении компанией, так как работает в Минздравсоцразвития.
В рамках IPO размещается до 15% акций группы. Диапазон цены уже определен - 65-82,5 долларов за акцию (13-16,5 долларов за GDR). Исходя из этого коридора, капитализация компании сразу после IPO составит от 6,1 млрд. до 7,7 млрд. долларов.
ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки - на LSE. В рамках IPO продаются только вторичные акции. Их точное количество пока не определено. Объем привлечения составит в зависимости от цены и числа акций от 553 млн. до 1,054 млрд. долларов. Из них от 553 млн. до 702 млн. долларов вскоре после IPO вернутся в компанию - на эту сумму ЛСР разместит допэмиссию по закрытой подписке в пользу продающих акционеров.
Андрей Молчанов является не единственным продающим акционером в рамках IPO, свидетельствует меморандум к размещению.
Помимо него, на IPO заработают сразу четыре совладельца группы - Михаил Романов, Георгий Ведерников, Игорь Левит и Евгений Яцышин.
М.Романов, дядя основного бенефициара, напрямую владеет 2% акций ЛСР, по 1% принадлежит Г.Ведерникову, И.Левиту и Е.Яцышину. Еще 10% акций (4% - М.Романов и по 2% - остальные) они передали офшору Hiuki Holding Ltd, который выступит одним из продающих акционеров в рамках IPO.
ЛСР планирует объявить цену размещения ориентировочно 8 ноября. Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами - ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, со-лид-менеджером - Уралсиб.