Группа Теорема объявила об IPO на Лондонской фондовой бирже

Группа «Теорема» (Санкт-Петербург), управляющая объектами коммерческой недвижимости, официально объявила об IPO своей материнской компании Teorema Holding Limited на Лондонской фондовой бирже, сообщает Интерфакс.

Как говорится в сообщении «Теоремы», организаторами IPO назначены ING, Merrill Lynch и «Ренессанс Капитал».

Объем IPO «Теоремы» может составить 550 млн. долларов.

Управляющая компания «Теорема» создана в 1997 г., на данный момент ей принадлежит около 92 тыс. кв. м офисных и торговых площадей в Санкт-Петербурге, включая три бизнес-центра и логистический терминал. В будущем группа намерена довести общую площадь недвижимости под своим управлением до 3,48 млн. кв. м.

Портфель объектов недвижимости группы по состоянию на 30 сентября компания Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko оценила в 1,413 млрд. долларов.  Уже после даты оценки - в октябре - «Теорема» подписала соглашения о приобретении 39 га в Санкт-Петербурге под девелоперские проекты. Одним из основных бенефициаров компании является ее руководитель Игорь Водопьянов. Чистая прибыль «Теоремы» по МСФО в первом полугодии 2007 г. составила 19,9 млн. долларов.

Размещение «Теоремы» станет не единственным IPO российского девелопера в конце этого года. Так, в ноябре публичное размещение акций провела группа «ЛСР», крупнейший игрок строительного рынка Санкт- Петербурга. В 2007 г.  девелопер РТМ (входит в структуру холдинга «Марта»), специализирующийся на развитии торгово-развлекательных центров в российских регионах, разместил 25,8% акций в ходе чего привлек 80 млн. долларов. Размещение прошло на российской площадке (РТС). Размещение акций совершила компания AFI Development (создана подконтрольной Льву Леваеву группой Africa Israel для реализации проектов на рынке российской недвижимости). Девелопер разместил 19% акций и привлек в рамках IPO на LSE 1,4 млрд. долларов. Группа компаний «ПИК» разместила 15,64% акции и привлекла на LSE 1,85 млрд. долларов.

По итогам первого полугодия 2007 г., объем российского рынка IPO составил 18,8 млрд. долларов (данные аналитической группы ReDeal). Среди российских компаний, разместивших свои акции на биржах, девелоперские и строительные занимают второе место (17,7% от общего объема) после финансистов.

О планах выхода на IPO так же заявляли такие компании как «Дон-Строй» (2008 г.), Группа «Абсолют» (2008 г.), «Стройинком-К», СТ Групп Регион, DVI Group, ЛенСпецСМУ, Росевродевелопмент, Capital Group, Mirax Group, Storm Properties, Промсвязьнедвижимость и другие.