X5 Retail Group привлек синдицированный кредит объемом 1,1 млрд. долларов
X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, объявила о подписании соглашения об организации синдицированного займа в размере 1,1 млрд. долларов США сроком на три года с банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), которые выступят Первичными Ведущими Организаторами (Initial Mandated Lead Arrangers and Bookrunners). Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе компании.
Срок до погашения нового кредита - три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения «чистый долг/EBITDA» компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.
В преддверии синдикации, которая начнется в январе 2008 году, банк Societe Generale присоединился к синдикату в качестве Ведущего Организатора (Mandated Lead Arranger).
Полученные X5 Retail Group средства будут использованы на рефинансирование привлеченного в июне 2007 года займа на сумму 1 млрд. долларов США сроком на один год, а также на финансирование программы развития компании.
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - «B1», S&P - «BB-») - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».
18 мая 2006 году произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.
На 30 сентября 2007 г. Компания включала 573 собственных магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (256), Санкт-Петербурге (234) и других регионах РФ (83) , а также 163 собственных супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 101 магазинов в Москве, а также 13 собственных гипермаркетов.
На 30 сентября 2007 г. число франчайзинговых магазинов под управлением X5 на территории России и Казахстана составляло 627.
Чистая выручка объединенной компании за первые девять месяцев 2007 г. составила 3 618 млн. долларов США, что на 50% выше, чем за этот же период в 2006 году. Валовая прибыль за девять месяцев 2007 года достигла 946 млн. долларов США, показатель EBITDA составил 311 млн. долларов США.