Макромир-Финанс в первый день разместил 890 тыс. облигаций 1-й серии

Компания «Макромир-Финанс» (SPV-компания группы «Макромир», Санкт-Петербург) в первый день разместило 890 тыс. облигаций 1-й серии. Об этом рассказал  управляющий директор дирекции корпоративных финансов ИК «Ист Кэпитал» Алексей Семенов (инвестиционная компания наряду со Связь-банком выступает организатором займа), сообщает «Интерфакс». Таким образом, компания разместила 89% дебютного выпуска объемом 1 млрд. рублей. Организаторы планируют оставшуюся часть доразместить в среду, сказал Алексей Семенов.

Ставка первого купона в ходе аукциона на ФБ ММВБ  была установлена на уровне 14% годовых. Как сообщается, дебютный выпуск состоит из 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. По выпуску предусмотрена годовая оферта на выкуп облигаций по номиналу. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Сейчас в обращении находятся облигации «Макромир-Финанса» 2-й серии на 1,5 млрд. рублей.

Группа «Макромир» специализируется на девелопменте торгово-развлекательных комплексов. Компания осуществляет весь цикл работ, начиная с поиска земельного участка и заканчивая эксплуатацией построенного объекта.

По итогам 2007 года активы компании составляли 1,057 млрд. долларов, собственные средства - 399 млн. долларов.  Займы, предоставленные акционерами, достигли 167,4 млн. долларов, внешний долг вырос до 394,8 млн. долларов.