Газпромбанк привлек синдицированный кредит на 450 млн. долларов

Сегодня состоялось подписание договора синдицированного кредита на сумму 450 млн. долларов США между «Газпромбанком» и The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционным подразделением Barclays Bank PLC), BNP Paribas, ING Wholesale Banking, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, выступающими в качестве первичных уполномоченных организаторов и букранеров по данной транзакции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сommerzbank Aktiengesellschaft присоединился к сделке в качестве уполномоченного организатора, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Caja Madrid, CITI, The Export-Import Bank of the Republic of China и Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch – в качестве старших менеджеров и Agricultural Bank of Greece SA, Banca UBAE S.p.A. и FIRST COMMERCIAL BANK, LONDON BRANCH – в качестве менеджеров.

Синдицированный кредит состоит из двух траншей: транша А в размере 150 млн. долларов США  сроком на 1 год и транша В в размере 300 млн. долларов США сроком на 3 года. Оба транша выплачиваются в конце срока. Процентная ставка по траншу А составляет LIBOR + 0,45% годовых,  по траншу В –  LIBOR + 0,65% годовых. Привлекаемые средства будут использованы на рефинансирование существующей задолженности Банка и общие корпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов.