Интуристу предоставлен кредит в размере 50 млн. долларов США
«Интурист» объявил о завершении клубной сделки по привлечению кредита в размере 50 млн. долларов США. Организаторами сделки являются московский офис «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» и«Райффайзенбанк». HSBC Bank Plc выступил документарным агентом.
Срок кредита составляет 3 года. Маржа зависит от показателя Total Debt / OIBDA и меняется в пределах от 5% до 5,25% годовых.
По словам Марины Заболотневой, вице-президента по финансам и инвестициям ВАО «Интурист», cделка соответствует стратегии развития и финансовой политике Группы компаний «Интурист». Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, среди которых финансирование текущей операционной деятельности, расходы капитального характера по строительным проектам гостиничного дивизиона и, потенциально, сделки M&A.
«Учитывая текущую рыночную ситуацию, банки используют различные формы финансирования стратегических клиентов, - отметил Питер Хьюан, начальник управления по работе с корпоративными клиентами «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», – клубная сделка является оптимальным решением для финансирования «Интуриста». Мы надеемся, что данная сделка укрепит наше сотрудничество с компанией «Интурист» и с группой АФК «Система» в целом».
«Организация этой сделки является очередным значительным этапом в развитии нашего сотрудничества с группой АФК «Система» и «Интурист». Мы очень высоко оцениваем предоставленную возможность работы с компаниями группы АФК «Система» и «Интурист». Учитывая масштаб и уровень задач, которые ставят перед собой компании, надеемся, что предлагаемые нами банковские услуги в немалой степени будут способствовать реализации намеченных планов», - отметил заместитель председателя правления «Райффайзенбанк» Павел Гурин.
«Интурист» основан в 1929 году. В настоящее время группа компаний «Интурист» - вертикально-интегрированный туристический холдинг, представляющий собой управляющую компанию ВАО «Интурист» и 4 бизнес дивизиона – туроперирование («НТК Интурист»), гостиничный бизнес («Интурист Отель Групп»), розничные продажи турпродукта («Интурист Магазин Путешествий»), транспортные услуги («Интурист Транспортные Услуги»). Товарооборот по группе компаний за 9 месяцев 2007 года составил 381,9 млн. долларов, выручка - 275 млн. долларов География присутствия – 80 регионов РФ.
Группа HSBC - одна из самых крупных в мире организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги. «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» является аффилированным лицом HSBC Bank plc., входящим в состав группы HSBC, и осуществляет свою деятельность на российском рынке с 1996 года. Банк предлагает широкий спектр корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов для финансовых институтов, российских и международных компаний, работающих в России. В начале 2008 года было принято решение об увеличении капитала «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» на 200 млн. долларов США для поддержки дальнейшего развития бизнеса в России.
«Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»).