X5 зарегистрирует два выпуска облигаций на 16 млрд. рублей

Дочерняя компания X5 Retail Group N.V. - компания «Икс 5 Финанс» утвердила проспект ценных бумаг в отношении двух выпусков рублевых облигаций серий 04 и 05 и планирует подать в ФСФР пакет документов на регистрацию данных выпусков. Об этом Guide to Property сообщили в пресс-службе компании.

В соответствии с проспектом, объем каждого выпуска рублевых облигаций cоставляет 8 млрд. рублей (8 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей).  Срок погашения – 7 лет.  Вид облигаций - неконвертируемые, процентные, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.  Способ размещения – открытая подписка.

«X5 продолжает активное развитие, при этом рынок рублевых облигаций предоставляет интересные возможности для привлечения финансирования.  Соответственно, мы делаем предварительные шаги по подготовке выпуска облигаций, а окончательное решение в отношении самого размещения, сроков, процентных ставок и конечного объема будет зависеть от развития ситуации на рынке и потребностей Компании в финансировании», - прокомментировал Главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов.

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - «B1», S&P - «BB-») - крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».

18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.

На 30 июня 2008 г. под управлением Компании находился 991 магазин с расположением в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 762 магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 190 супермаркетов «Перекресток» и 39 гипермаркетов.

На 30 июня 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составляло 710.

Чистая выручка объединенной компании в 2007 году составила 5 320 млн. долларов США, что на 53% выше, чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долларов США, показатель EBITDA составил 479 млн. долларов США. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года достигла 144 млн. долларов США.

Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. в первом полугодии 2008 года увеличилась на 61% и составила 3 744 млн. долларов США без учета гипермаркетов «Карусель».  С учетом покупки «Карусели» на основе про-форма чистая выручка Компании в первом полугодии 2008 года составила 4 303 млн. долларов США.