Группа Вестер завершила размещение дебютного облигационного займа

Компания «Вестер-Финанс» – SPV-компания Группы «Вестер» завершила размещение дебютного облигационного займа. Как сообщили Guide to Property в пресс-службе группы, номинальный объем займа составил 1 500 млн. рублей: в первый день размещения были реализованы облигации на сумму 623 млн. рублей, во второй – остальной объем займа.

В ходе премаркетинга займа инвесторы проявили значительный интерес к заемщику, о чем свидетельствует представительный состав синдиката.

Причиной неполного размещения займа в ходе аукциона стали как общая сложная ситуация на долговом рынке, так и выход в тот же день на рынок двух других крупных заемщиков, один из которых также не смог полностью разместить облигации. Часть инвесторов, с которыми была достигнута предварительная договоренность об участии в аукционе по размещению займа компании «Вестер-Финанс», приобрели облигации 15 августа.

Учитывая хорошее кредитное качество заемщика, наличие интереса инвесторов, а также достаточно высокую доходность, предложенную эмитентом (купон – 15,25% годовых), организаторы выпуска не сомневаются в том, что после выхода на вторичный рынок, облигации будут пользоваться спросом участников рынка.

Группа  «Вестер» объединяет в своем составе три направления бизнеса: продуктовая сеть «Вестер», Девелоперское подразделение и Калининградскую мультиформатную сеть. Группа динамично развивается, имеет умеренную долговую нагрузку и активно работает над повышением собственной прозрачности и кредитного качества. Так по итогам 2008 года будет опубликована аудированная консолидированная отчетность подразделений продуктового ритейла и девелопмента по МСФО. Кроме того, уже в августе 2008 года закрывается сделка по частному размещению 15% акций компании «ВестРусДевелопмент», а до конца года будут размещены 10% акций продуктовой сети «Вестер».

Группа «Вестер» создана в 1990 году в Калининградской области. В 2006 году «Вестер» приступил к освоению российских регионов и стран СНГ. На сегодняшний день торговые объекты «Вестер» представлены  в России, Казахстане, Украине и в Республике Беларусь. Оборот Группы «Вестер» в 2007 году составил около 715 млн. долларов (в 2006 году –  395 млн. долларов). В 2008 году товарооборот Группы прогнозируется на уровне 1,3 млрд. долларов.