Размещен облигационный выпуск Московского областного ипотечного агентства серии 02

Как стало известно Guide to Property, 7 сентября 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя «Московского областного ипотечного агентства» серии 02. Цена размещения одной облигации составила 100% от номинальной стоимости облигаций – 1 тыс. рублей. Как сообщили G2P в департаменте общественных связей Газпромбанка, по результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,99% годовых.

На конкурс была подано 94 заявки с диапазоном купона 5-8,7% годовых. Общий спрос на облигации составил 7 млрд. 430 млн. рублей. В ходе размещения было удовлетворено 42 заявки на покупку облигаций в объеме 3 млн. штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий банки, инвестиционные и страховые компании, а также иностранные участники.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп Финанс» и «Балтийское финансовое агентство». Соорганизаторами стали Morgan Stanley Bank,  Deutsche Bank и Еврофинанс-Моснарбанк. Соандеррайтеры выпуска – Банк Москвы, Внешторгбанк, банк «ЦентроКредит», Ханты-Мансийский Банк, Славинвестбанк, а также банк «Российский кредит».

Как рассказали G2P в Газпромбанке, срок обращения облигаций – 5 лет. По облигациям предусмотрено десять купонных выплат. Ставка по первому купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ, ставки последующих купонов равны ставке первого купона. По облигационному выпуску предусмотрена оферта правительства Московской области на досрочный выкуп облигаций у их владельцев 19 декабря 2007 года.

«Московское областное ипотечное агентство» серии 02 зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам России 22 июня 2006 года, государственный регистрационный номер 4-02-09652-А.