Ханты-Мансийск СтройРесурс разместит облигации 1-й серии объемом 3 млрд. рублей

«Ханты-Мансийск СтройРесурс» планирует начать размещение облигаций 1-й серии объемом 3 млрд. рублей 17 октября, сообщает Интерфакс. Ставка 1-го купона ожидается в диапазоне 12-13,5% годовых.

Как сообщалось ранее, размещение дебютного займа в период с начала августа неоднократно откладывалось в связи с неблагоприятной конъюнктурой. Первоначально объявленный организатором ориентир ставки 1-го купона составлял 11,5-12% годовых. Организатором размещения выступает ИК «Еврофинансы».

Разместить по открытой подписке планируется 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, по выпуску предусмотрена 1,5-годичная оферта. Облигации имеют 6 полугодовых купонов.

Согласно информационному меморандуму, «ХМ СтройРесурс» является SPV-компанией  «Югорское управление инвестиционно-строительными проектами» («ЮграИнвестСтройПроект»). Компания размещает облигационный заем с целью привлечения денежных средств для инвестиций в строительство жилья, коммерческих объектов и объектов социального, культурного и технического назначения в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

«ЮграИнвестСтройПроект» было создано Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и принадлежит ему.

Инвестиционная программа  «ЮграИнвестСтройПроект» в настоящее время включает в себя реализацию 24 строительных проектов с общей площадью земельных участков более 1,13 млн. кв. м. в семи городах ХМАО: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Югорск, Урай, Лангепас и Нягань.