Группа ЛСР в ходе IPO разместит 15% акций от увеличенного уставного капитала

«Группа ЛСР» в ходе IPO разместит 15% акций от увеличенного уставного капитала на 1-1,5 млрд. долларов, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По его словам, Road show начнется 23 октября, прайсинг намечен на 6 ноября. «Free-float составит около 15% акций, после размещения существующих акций Андрея Молчанова, и акций допэмиссии», заявил он. Агентство отмечает, что  Андрей Молчанов является основным акционером группы. По словам источника, капитализация компании после размещения достигнет 10 млрд.долларов.

Группа ЛСР планирует использовать средства, полученные в результате увеличения капитала, для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач.

 Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank; Финансовая корпорация «Уралсиб» является ко-лид менеджером, говорится в сообщении, размещенном на сайте «ЛСР».

В 2004, 2005 и 2006 годах выручка Группы ЛСР составила 7 530,9 млн. рублей, 13 085,5 млн. рублей и 21 110,8 млн. рублей, соответственно. В первой половине 2007 года выручка Группы составила 16 062,0 млн. рублей по сравнению с 9 336,4 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость активов Группы на 30 июня 2007 года составила 50 995,4 млн. рублей. В июле 2007 года агентство Moody's Investor Service присвоило Группе ЛСР рейтинг B1.