R.G.I. International заняла около 32 млн. долларов на израильском рынке

Девелоперская компания R.G.I. International заняла около 32 млн. долларов на израильском рынке, пишет сегодняшняя «РБК-daily». Компания планирует погасить облигации в 2012 году. При этом RGI, получившая в Израиле статус BBB+ и прогноз «стабильный», имеет возможность занять до 300 млн. долларов. Эксперты считают, что размещение в Израиле было нацелено на заранее известных инвесторов, которые хотели войти в прибыльный девелоперский бизнес в России.

Согласно официальному сообщению RGI, девелопер провел частное размещение облигаций в Израиле, в результате которого компания получила около 32 млн. долларов. Погашаться облигации будут тремя равными траншами в 2010, 2011 и 2012 годах. Издание отмечает, что израильское агентство Maalot присвоило RGI высокий рейтинг BBB+, который дает компании возможность занять до 1,2 млрд. шекелей (300 млн. долларов).

Член совета директоров RGI Якоб Крайслер полагает, что в настоящий момент финансовое положение компании позволяет ей не использовать этот источник финансирования полностью, однако в перспективе проекты RGI потребуют привлечения средств, в том числе и в Израиле. Как следует из пресс-релиза, по его словам, компания рассматривает этот вариант «как одну из альтернатив для привлечения средств наряду с прямыми банковскими кредитами и финансированием со стороны институциональных инвесторов».

Однако игроки рынка отмечают, что, по всей видимости, деньги привлекались под существующие проекты компании по застройке Цветного бульвара, Парка Победы и Таганки, пишет «РБК-daily».  По словам директора по инвестициям компании Midland Development Ильи Левкова, «девелопер использует все пути для привлечения средств. Пройдя этап IPO в Лондоне, она стала публичной и теперь может получить деньги на других рынках». По его мнению, выбор Израиля объясняется в том числе формированием в этой стране круга лиц, нацеленных на получение прибыли от девелопмента в России. «Успех израильской Fishman Group и ее девелоперской «дочки» Mirland в нашей стране подстегнул интерес к этому сегменту», — добавляет он.

Вице-президент по стратегическому развитию Blackwood Михаил Гец предполагает, что размещение в Израиле проводилось под заранее известных инвесторов. «Думаю, у RGI существовали договоренности, что эти инвесторы входят в какие-то проекты на определенном этапе их развития», приводит его слова издание. Аналитик компании «Тройка Диалог» Анна Матвеева предполагает, что «у компании есть какой-то поручитель или гарантия крупного игрока — обычным девелоперам таких рейтингов не дают».

 RGI зарегистрирована на острове Гернси (Великобритания), специализируется на строительстве элитного жилья и коммерческой недвижимости, преимущественно в центре Москвы. В свободном обращении — 42% акций. В декабре 2006 года RGI провела IPO, в апреле 2007 года — SPO, общий объем размещения — 443 млн. долларов. Капитализация на 13 ноября — 1,33 млрд. долларов. Чистая стоимость активов на 30 июня 2007 года — 1,534 млрд. долларов.