В 2008 году первый грузинский девелопер проведет IPO
До конца 2008 года должно состояться первое IPO грузинской девелоперской компании. В планах компании GRDC привлечь 200—250 млн. долларов на Лондонской фондовой бирже, пишет RBC Daily.
Перед размещением девелопер привлек 90 млн. долларов от трех зарубежных инвесторов, продав им 29% акций. Большая часть суммы была получена от фонда Marbleton Property Fund, одним из организаторов которого является российская Alfa Capital Partners. В результате еще до выхода на биржу GRDC продала половину акций: в конце прошлого года 21% получил ЕБРР, сообщает издание.
Президент GRDC Мамука Хазарадзе подписал договор с тремя зарубежными инвестиционными компаниями о продаже им доли в компании. Общая сумма сделки оценивается в 90 млн. долларов, основная ее часть (50 млн. долларов) была привлечена от фонда Marbleton Property Fund. Инвестфонд объемом 321 млн. долларов был создан Alfa Capital Partners (входит в консорциум «Альфа-Групп») и американской JER Partners для инвестиций в недвижимость России и других стран СНГ. Еще 25 млн. долларов GRDC предоставил фонд Altima Central Asia Fund, занимающийся инвестициями в Центральную Азию и страны Кавказа, 15 млн. долларов — международная финансовая компания Citi. Всего же в рамках договора с тремя инвесторами было продано 29% акций.
По словам генерального директора GRDC Ираклия Килауридзе, за прошедшее время было продано 50% акций компании. В октябре 2007 года Европейский банк реконструкции и развития приобрел 21% акций за 15 млн. долларов и выделил кредит в 42,6 млн. долларов. За месяц до этого кредит на 48 млн. долларов грузинскому девелоперу предоставила компания IFC. До конца этого года GRDC намерена привлечь еще 200—250 млн. долларов в ходе IPO, которое должно пройти в Лондоне. «Возможно, выход на биржу произойдет и в начале следующего года. Все будет зависеть от международной обстановки», — сообщил Килауридзе.
Пока объем предложения не называется, но эксперты предполагают, что инвесторам может быть предложено еще 25—30% в GRDC. Килауридзе полагает, что акции компании могут заинтересовать как российских, так и западных инвесторов. В частности, особенное внимание к Грузии сейчас есть со стороны Дубая, уточнил он. В феврале 2007 года между Грузией и ОАЭ было подписано соглашение об инвестировании арабами 817 млн. долл. в грузинскую недвижимость.
Полученные от IPO средства планируется направить на развитие текущих проектов компании - строительство международного аэропорта в Тбилиси (106 тыс. кв. м), реконструкция кинотеатра «Синема Сити», и строительство туристическо-оздоровительного комплекса на 355 га на озере Лиси.
По мнению генерального директора компании «Акцент Девелопмент» Юрия Дорофеева, «Несмотря на кризис ликвидности и ряд провалившихся либо отложенных девелоперских IPO, у грузинского девелопера есть все шансы удачно разместиться. Позитивные примеры уже есть: в 2007 году Financial Times признал IPO Банка Грузии лучшим размещением среди компаний стран СНГ». А наличие в числе акционеров GRDC ЕБРР и «Альфа-Групп» снижает возможные риски инвесторов, утверждают эксперты.
GRDC основана в 2003 году голландским финансистом Бобом Мейером совместно с Мамукой Хазарадзе и Барди Джапаридзе, акционерами крупного грузинского банка TBC bank. В портфеле компании сейчас 22 объекта в Тбилиси и его окрестностях. В октябре 2007 года английская King Sturge оценила портфель проектов в 2,9 млрд. долларов.